粤水电:中信证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 查看PDF原文

公告日期：2023-02-09

中信证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二三年二月声明与承诺中信证券股份有限公司受广东水电二局股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就标的资产过户情况出具本核查意见。本核查意见系依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。目 录声明与承诺 ......1目 录 ......2释 义 ......3第一节 本次交易概况 ......5一、本次交易方案概述......5二、本次交易的具体方案......6第二节 本次交易实施情况 ......13一、本次交易的决策和批准程序......13二、发行股份的实施情况......13三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......15四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...15五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形......15六、相关协议及承诺的履行情况......15七、相关后续事项的合规性及风险......16第三节 独立财务顾问意见 ......17释 义本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：《中信证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行本核查意见 指 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》公司、上市公司、粤水 指 广东水电二局股份有限公司电建工集团、标的公司 指 广东省建筑工程集团有限公司标的资产、拟购买资 指 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权产建工控股、交易对方 指 广东省建筑工程集团控股有限公司，上市公司控股股东水电集团 指 广东省水电集团有限公司广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会本次交易、本次重组、 上市公司拟向建工控股发行股份购买其持有的建工集团 100%本次重大资产重组 指 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金董事会决议公告日、 粤水电本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的首发行股份购买资产定 指 次董事会决议公告日，即第七届董事会第二十三次会议决议公价基准日 告日本次募集配套资金的 指 粤水电本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日定价基准日中信证券、独立财务 指 中信……[点击查看PDF原文]

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